随着全球经济周期的深度调整以及国内宏观经济结构的改变，勘察设计行业正从过去注重规模拓展的不确定时期，迈入具有复杂特性的新时段。2026年是“十五五”开局之年，也是全面贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称《“十五五”规划纲要》）的起始之年。在这一重要节点，勘察设计行业面临的外部环境已明显改变。过往，行业企业惯于在VUCA（易变、不确定、复杂和模糊）的情形中谋求线性增长与规模拓展，而当下全方位迈入BANI时代，该时代具有的脆弱性、焦虑感、非线性以及不可知性等特性，使行业发展的逻辑发生了根本性改变。过去依靠迅速扩张与高资本投入的基本策略已难以起效，行业要基于整体视角重新搭建发展根基。

本文基于《“十五五”规划纲要》启动实施的宏观环境，着重关注领先勘察设计企业的战略转型思路，深度分析行业在提质增效与激烈竞争时期面临的产能过剩、监管变革以及需求增长等多重挑战。着重研究基于全方位改革商业运营模式、推进智能化变革和运用大规模模型赋能，以及规划智慧城市和低空经济领域，再结合绿色低碳等新兴产业，培育新质生产力。通过建立“破局–重构–向新”的三阶段理论方案，以期为行业企业在经济周期里谋求突破、实现高质量发展提供理论根据和实践指引。

宏观环境洞察与行业“破局”的底层逻辑

当前，勘察设计行业正处于新旧动能转换的重要节点。2024年全国工程勘察设计统计公报显示，2024年参加统计的勘察设计企业数量约为28430家，比2023年同比降低3.1%；从业人员数量约为457.8万人，比2023年同比减少5.2%。在当下市场竞争加剧和新增市场缩减的双重压力下，行业正进入艰难的淘汰赛阶段。根据市场走向分析，在未来较长的时间里，市场份额预计会更集中于领先的头部企业，大量缺乏竞争优势的中小企业会面临严峻的生存环境以及被淘汰的风险。研究策略途径，如破局、重塑、求新，不仅是处于领先地位企业的前瞻性规划，也是众多勘察设计企业面临的重要课题。

行业面临的难题，从表面看是市场拓展艰难，而其背后的根本原因在于宏观环境发生了剧烈改变，以及基础逻辑的重新搭建。勘察设计企业若要实现突破，首要任务是全方位知悉投资结构、监管制度以及产业政策的深刻变化。

投资结构深度分化与监管体系重塑

投资领域的分化与下滑明显改变了行业的基础格局。当前，固定资产投资的结构正发生明显分化：传统的房地产行业投资不断降低，基础设施投资呈现出国家推动、地方减少的态势。国家统计局数据显示，2025年全国固定资产投资（不包括农户）达485186亿元，和2024年相比降低3.8%（按可比标准核算）。这种资本流动的变化直接终结了以往粗放设计所形成的规模长处，推动企业从依赖增长市场转变为专注于现有市场。此外，政府监管的重点已从过去的事前审批转变为全流程动态监管。在以信用为核心的时代，企业的合规管理与综合技术能力成为重要竞争优势，以往依靠资质挂靠和关系推广的生存方式已难以维系。

“6+6”新质生产力体系与“六张网”基建底座

随着传统基础设施建设项目热度渐降，国家政策清晰地指引新的产业投资走向。全国两会提议建立“6+6”新质生产力方案，包括6个新兴支柱产业（集成电路、航天航空、生物医药、低空经济、新型储能与智能机器人）和6个未来产业（量子科技、生物制造、绿色氢能、脑机接口、具身智能和6G）。根据国家发展改革委的统计，截至2025年6大新兴支柱产业的产值已接近6万亿元，且预计到2030年该产值将超过10万亿元。与之配套的现代化基础设施建造，包括综合交通运输网络、国家水资源调配网络、新型能源供应网络、信息技术基础设施体系网络、现代化物流配送网络以及市政综合基础支撑网络“六张网”（图1）。以产业方向为核心要素，基础设施网络发挥推动作用，共同帮助设计机构实现全面的价值重塑。

图1 “6+6”新质生产力体系与“六张网”基建底座

勘察设计企业需敏锐把握这一结构性机遇，把业务方向和国家战略性新兴产业的规划密切关联。

产能过剩与需求焕新的深层错位

当下，勘察设计领域存在严重“内卷”，其主要原因是市场的供需失衡。低端产能供应过多，使得同质化竞争更加激烈，但能处理复杂城市问题的高品质综合服务却非常匮乏。客户的需求已从最开始单纯的图纸供给，全方位升级为提供应对复杂难题的完备综合方案。这些需求包含项目的规划、融资、建造、产业引入以及长期运营等多个领域，这迫使设计企业不得不从单纯的工程技术服务提供商转变为资源统筹者和空间价值管控者。唯有如此，方可于存量时代的激烈竞争中打造出不可替代的竞争优势。

全要素商业模式升级与价值链“重构”

在“存量提质”的决胜局中，单纯的技术画图时代已经过去，解决复杂城市问题的时代已经到来。勘察设计企业必须打破既有的业务边界，向产业链前端和后端延伸，重构全生命周期服务链条，实现价值链的系统性升级。

打破业务边界：向全生命周期运营延伸

勘察设计企业的商业模式改革要点在于打破传统设计服务的局限，建立包括项目整个生命周期的综合服务体系。前端拓展专注于项目规划及咨询服务，包含前期咨询、项目谋划、可行性评定与融资提议，以此减轻业主在资金上的难题并明确业务走向；后端拓展将整个流程的投资、设计建造和运营维护相融合，基于在设计阶段提前开展精细把控，尽可能降低运营时期的能源损耗和成本。企业的价值创造等式已被重写：项目整个生命周期的价值最大化等同于设计、施工以及运营阶段的价值相加。勘察设计企业要从单次图纸交付转型为全周期的价值管理，以符合其本质方面的要求。

战略升维：向空间价值运营商转型

在当今商业领域，企业需全方位重新确定自身的定位与使命。以行业某领军企业为例，该企业进行全面转变，由以往的工程技术供应商转型为空间价值管理者。基于全生命周期的服务，将智能化技术作为主要整合手段，以绿色环保作为价值指引，全方位推动新质生产力发展。该策略提高需要企业在组织架构、人员组成、技术能力以及资金调配等方面开展全面改革，把设计技能转变为空间管理能力，将科技资产转化成数据资源，且将项目经验转化为知识财富。

全球化布局与产品矩阵重构

鉴于国内市场渐趋饱和且竞争不断加剧，加速开拓海外市场已然成为行业的必然抉择。行业某领军企业基于共建“一带一路”创造的难得机会，不但要提供常规工程建设服务，还要向俄罗斯、欧洲、中亚、中东、非洲、东南亚和南美等国家和地区输出数字产品、绿色环保技术以及中国标准，成为海外业主拓展行程里的合作方，培育别具一格的客户关系来稳固联结。该国际化策略需要企业建立一个多元化的产品组合，把在本地积累的数字智能化能力、环保低碳技术以及全生命周期服务经验，转化为符合不同国家制度与市场需求的全球产品方案。

管理机制系统重构与人才赋能

改革管理机制，焕发内部生机。强化战略引领，搭建从规划到拆解、实施、考核以及评价的闭环管理系统，保证转型不偏离既定目标。促进业务和财务的深度融合，改善二者不匹配的情形，凭借精确预算确保转型与升级得以顺利开展。依靠人工智能带来的人才流动，把专业人员从低效能的基础绘图工作中解放出来，转向项目策划和高级管理领域。着力吸引拥有技术知识、管理才能以及具有全球眼光的复合型人才。表1对传统勘察设计企业和转型成为空间价值运营商之后的不同核心能力差别进行比较。

表1 传统服务商与空间价值运营商核心能力对比

“向新”发展：中信环境的创新实践

数智化变革与人工智能赋能

数智化转型已成为企业生存的主要能力。相关调研报告显示，设计领域人工智能应用占比超过八成，这显示行业正从经验导向转变为以数据为核心的新范式。

行业大模型应用与高质量数据集的战略卡位：人工智能大模型之间的角逐实际上是数据资源的比拼，具备高质量的数据集代表着掌控未来工程建造领域的主要要素。2025年8月，住房城乡建设部信息中心和中信环境投资集团有限公司（以下简称“中信环境”）共同申请获批成为国家级城市数字基础高质量数据集建立链主单位（城市治理领域），并牵头承担住建行业高质量数据集建设先行先试项目（图2）。中信环境旗下全资子公司中信建筑设计研究总院有限公司（以下简称“中信建筑院”）和中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南市政院”）作为项目核心技术支撑单位，负责数据集标准制定、数据治理及行业应用场景构建工作。该项目拟打造包含城市治理、居住及地产、城乡建设、建筑业四个领域的高品质数据。

图2 住建行业高质量数据集体系架构

自主可控数字底座与DIA双交付范式：基于国家重点项目的扶持，中信建筑院自行研发数字智能建筑（DIA）运营平台。在传统施工图供给的基础之上，DIA平台创新性地实现了实物建筑与数字化建筑双重交付的方式。除几何信息外，模型融合建筑运行数据，将BIM模型转化为可持续运营的数字资产。该平台推出一套AI驱动的能碳优化决策体系，运用多智能体机制动态调节设备控制策略。实践显示，智慧能碳管理体系能够让建筑运营期间的年度总能源成本降低15.6%，有力支撑节能减排目标的实现（图3）。

图3 数字智慧建筑（DIA）运营平台架构

行业模型应用与私有知识库的深度构建：凭借先进大模型的主要能力，中信建筑院成功搭建自身的大模型方案。该系统把丰富的设计经验和大量成果融入人工智能，并在主要应用场景中广泛运用。该系统已训练100余个专业模型，建设17个领域知识库，方案设计总体提高成效近40%，实现了勘察设计领域的智能检索与辅助生成。

智慧城市、韧性基建与低空经济赛道

在着眼未来的智能城市打造进程中，自城市与园区级别的BIM综合设计开启，行业全力搭建CIM（城市信息模型）平台，且积极拓展如低空经济这类价值达数万亿元的新兴领域，促使工程服务的覆盖范围从二维地面拓展到三维空间。

CIM平台与NeRF技术的城市级三维底座：中信建筑院运用建筑信息模型、地理信息系统以及物联网技术，搭建一个服务于智慧城市的数字化平台。在快速搭建当前状态模型的领域，创新性地运用基于NeRF（神经辐射场）的新一代数字孪生技术，让大规模城市高精度三维实景建模的效率提高3.8倍，同时成本降低56%，为智慧城市规划建设和治理提供了高精度的城市数字底座。

城市智能体检系统与生命线安全工程：参考人类医学体检的方式，中南市政院研发了基于CIM的城市健康检查系统以及具备多层次推演功能的韧性城市体系，系统建立了融合天空与地面的城市智能感知网络，基于算法开展决策分析，生成科学的城市健康诊断报告。该报告能够用于支撑城市更新一体化、提高城市韧性以及现代化治理等多个领域。在生命线安全工程中，团队于多个区域开展全国层面重要的风险评估事宜。对燃气、供水、排水、市政井盖等城市生命线重要资产开展风险评估与治理研究。为提高城市防灾减灾效能，团队于长沙、珠海等地区开展内涝模拟以及韧性评估工作，明显增强了城市应对内涝的能力（图4）。

图4 城市工程大脑体检治理更新系统架构

低空经济的万亿级未来产业：作为《“十五五”规划纲要》中的主要产业，低空经济（平均低于1000米）正逐渐成为行业新焦点，这促使工程服务领域从传统的二维地面向三维空间进行广泛拓展。中南市政院前瞻性地建立了“1514N”低空经济基础方案体系，包括一个基础构架、五类主要基础设施（低空起降、飞行监管、安全防护、质量技术、智能互联）、一个综合性平台（多域协同的地网空平台）、四大领域的应用以及多样的拓展场景。中南市政院作为全国相关标准工作组的主要成员，踊跃参与大量智慧城市与低空基础设施标准的编写工作，并完成多个区域低空经济规划及重点基础设施项目建设，深度参与低空经济的核心建设环节（图5）。

图5 “1514N”低空经济基础设施体系架构

绿色低碳引领与城市有机更新

在我国城镇化进入存量时期的大环境下，城市更新不只是一个发展项目，更是一项主要的民生工作。设计的价值并非开展大规模的重建工作，而应秉持最小干预、最大化价值的理念，基于科技手段唤醒城市记忆，保障文化遗产的传承。在这一进程中，《“十五五”规划纲要》要求全方位的绿色转变，“双碳”目标成为建筑设计的强制要求。

存量时代的城市文脉与记忆唤醒：中信建筑院主持设计的武汉市平和打包厂保护与再开发工程秉持最小干预、活化利用的准则，很好地阐释了这一理念，荣获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护荣誉奖。在具有百年历史的巴公房子修缮项目中，设计团队通过活化利用和空间重塑，从中国传统古宅中获取灵感，给老建筑赋予新活力，该项目荣获2025年度全国优秀设计一等奖以及Active Sustainable Award国际大赛中国区一等奖（图6）。实践表明，在存量发展阶段，勘察设计企业的价值创造领域已从物理空间建立，延伸至历史文化传承以及社会价值的重塑。

图6 巴公房子修缮工程实景

“双碳”硬约束与绿色零碳技术攻关：在近零能耗建筑样板方面，中信建筑院在相关智能产业园项目创新性地运用光储直柔技术，让建筑综合节能率达到82.61%。该项目达到近零能耗和近零碳建筑水平，还取得了绿色建筑三星级认证。在水资源与环境工程研究中，中南市政院自主研发的多点进水微氧循环多级AO–MBR工艺在保障极端状况下的供排水安全方面发挥主要作用，树立了水处理技术的新典范（图7）。

图7 光控特斯联（武汉）智慧产业园——湖北省绿色超低能耗建筑示范项目

未来展望

当下，勘察设计行业正面临着重要的历史转变，在这个既充满挑战又饱含机遇的BANI时代，我们难以轻易寻得出路，唯有凭借果敢的创新与重塑去应对。未来的勘察设计企业不应只是承担绘制图纸的任务，更要在城市里成为智慧和技术的支柱；并非依靠扩大规模去追赶其他企业，而是要引领空间价值的塑造。在《“十五五”规划纲要》的引领下，勘察设计行业要紧紧抓住科技创新这一核心动力源，全方位迎接大模型、数字化建设平台、低空经济、绿色低碳等新质生产力的发展。秉持长远发展的观念，持续拓展服务领域，积极朝着全产业链和全球市场进军，在时代的洪流中实现从技术服务提供者到城市空间价值创领者的重大转变，开启高质量跨越式发展的崭新局面。